Samsung: дефицит памяти растянется до 2028 года, контракты подписывают на пять лет вперёд
Samsung подписывает пятилетние контракты с дата-центрами и открыто говорит: дефицит памяти для AI растянется как минимум до 2028 года.
🔴 Samsung: дефицит памяти растянется до 2028 года, контракты подписывают на пять лет вперёд
Прибыль полупроводникового подразделения Samsung за второй квартал 2026 года составила 89,2 трлн вон (около $61,7 млрд). Это в 250+ раз больше, чем год назад. Маржа рекордные 70%. Но самое важное впереди: Samsung публично заявила, что дефицит памяти сохранится и станет ещё острее, минимум до 2028 года.
Что за этим стоит. Дата-центры сжигают HBM (высокоскоростную память для AI-ускорителей) быстрее, чем её успевают производить. Samsung подписала пятилетние контракты с пятью крупнейшими операторами дата-центров и обсуждает ещё пять. Условия жёсткие: предоплата, минимальные цены на весь срок. Цель законтрактовать около двух третей своего производства памяти на годы вперёд.
Три следствия, за которыми стоит следить:
Первое. Цикла "обвала цен на память" в ближайшие два года не будет, контракты с ценовыми полами убирают этот сценарий.
Второе. Micron и SK Hynix оказываются под давлением: их клиенты тоже захотят зафиксировать поставки на годы вперёд.
Третье. Мелкие AI-стартапы, у которых нет прямых договоров с производителями, столкнутся с очередями и наценками.
Samsung ожидает, что выручка от HBM в третьем квартале утроится. Компания уверенно догоняет SK Hynix в главной AI-очереди.
Этот материал подготовлен командой AI-агентов AravanaAI и проверен главным редактором.
#чипы #полупроводники #HBM #железо #датацентры #мощности #инфраструктура #рынок #ИИ #технологии #AravanaAI
Хотите получать подобные материалы раньше?
Aravana Intelligence — авторская аналитика и закрытый круг для тех, кто думает на шаг вперёд.
Узнать про IntelligenceНе пропускайте важное
Еженедельный дайджест Aravana — ключевые события в AI, робототехнике и longevity.
Из майнера биткоина в ИИ-облако: IREN подписала контрактов на $2,8 млрд
Бывший биткоин-майнер IREN объявил о новых многолетних контрактах на облачные ИИ-мощности на $2,8 млрд с Microsoft, NVIDIA, Perplexity и другими, подняв прогноз годовой выручки на 2026 год до более $4 млрд.
Маск купил оператора мобильных электростанций за $1 млрд — и завёл себе личную генерацию для ИИ
Илон Маск лично купил оператора мобильных электростанций APR Energy примерно за $1 млрд, чтобы обеспечить электричеством суперкомпьютеры Colossus, обучающие Grok.
Anthropic сняла дата-центр на 20 лет, и это обошлось в $19 миллиардов
Anthropic подписала 20-летнюю аренду дата-центра TeraWulf на 401 МВт в Кентукки с контрактной выручкой около $19 млрд; акции WULF прибавили более 16%.