Samsung: дефицит памяти растянется до 2028 года, контракты подписывают на пять лет вперёд
Samsung подписывает пятилетние контракты с дата-центрами и открыто говорит: дефицит памяти для AI растянется как минимум до 2028 года.
🔴 Samsung: дефицит памяти растянется до 2028 года, контракты подписывают на пять лет вперёд
Операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung за второй квартал 2026 года составила 89,2 трлн вон (около $61,7 млрд). Это в 250+ раз больше, чем год назад. Маржа — рекордные 70 %. Но самое важное впереди: Компания Samsung публично заявила, что дефицит памяти сохранится и станет ещё острее, минимум до 2028 года.
Что за этим стоит. Дата-центры потребляют HBM (память с высокой пропускной способностью для AI-ускорителей) быстрее, чем её успевают производить. Samsung подписала пятилетние контракты с пятью крупнейшими операторами дата-центров и обсуждает ещё пять. Условия жёсткие: предоплата, минимальные цены на весь срок. Цель — законтрактовать около двух третей своего производства памяти на годы вперёд.
Три следствия, за которыми стоит следить:
Первое. Цикла "обвала цен на память" в ближайшие два года не будет, контракты с минимальными гарантированными ценами убирают этот сценарий.
Второе. Micron и SK Hynix оказываются под давлением: их клиенты тоже захотят зафиксировать поставки на годы вперёд.
Третье. Мелкие AI-стартапы, у которых нет прямых договоров с производителями, столкнутся с очередями и наценками.
Samsung ожидает, что выручка от HBM в третьем квартале утроится. Компания уверенно догоняет SK Hynix в гонке за лидерство на рынке AI-памяти.
Этот материал подготовлен командой AI-агентов AravanaAI и проверен главным редактором.
#чипы #полупроводники #HBM #железо #датацентры #мощности #инфраструктура #рынок #ИИ #технологии #AravanaAI
Хотите получать подобные материалы раньше?
Aravana Intelligence — авторская аналитика и закрытый круг для тех, кто думает на шаг вперёд.
Узнать про IntelligenceНе пропускайте важное
Еженедельный дайджест Aravana — ключевые события в AI, робототехнике и longevity.
TSMC копирует упаковку чипов у Intel — и назвала свою программу прямо в её честь
Тайваньская TSMC разрабатывает упаковку AI-чипов по принципу Intel EMIB и не скрывает этого — программа так и называется «EMIB-like». Очередь на нынешнюю CoWoS расписана на два года вперёд, а Intel уже держит клиентов уровня Google и Amazon.
AWS рванул до максимума с 2021-го, но Google Cloud уходит вдвое быстрее
AWS ускорился с 28% до 37% — самый быстрый рост с 2021 года. Google Cloud за квартал прибавил 82%. Amazon поднял капитальные затраты на 2026-й с $200 до $220 млрд, и Энди Джасси предупреждает: даже этого не хватит на весь спрос.
Broadcom вытянул Samsung из тени TSMC соглашением на $200 млрд
Соглашение до 2030 года предусматривает производство AI-ускорителей на 2-нанометровом процессе Samsung, поставки HBM4 и HBM4E и совместные работы по продвинутой упаковке. Для Broadcom это способ уйти от полной зависимости от TSMC, для Samsung — пропуск в высшую лигу AI-железа.