Waymo утраивает число поездок до 15 миллионов и выходит в пять новых городов

Пятнадцать миллионов поездок. Ещё год назад эта цифра была около пяти миллионов. Утроение за один год — это не постепенный, линейный рост, это экспоненциальное расширение, характерное для технологий, которые прошли точку перегиба. Waymo, сервис робототакси от Alphabet, демонстрирует темпы роста, которые заставляют пересмотреть даже оптимистичные прогнозы относительно коммерческой жизнеспособности автономного транспорта. Мы решили разобрать, что стоит за этими цифрами, и что они означают для будущего городского транспорта.

Пятнадцать миллионов поездок в год — это примерно 41 000 поездок в день. Для того чтобы почувствовать масштаб, сравним: средний таксопарк крупного города, состоящий из нескольких тысяч автомобилей, совершает от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч поездок в день. Waymo, работая в ограниченном количестве городов с ограниченным флотом, уже достигла объёмов, сопоставимых с крупным городским таксопарком.

Но ещё более показательна динамика. Рост в три раза за год — после нескольких лет медленного, осторожного расширения — говорит о том, что Waymo нашла product-market fit, если использовать терминологию стартапов. Пользователи не просто пробуют сервис из любопытства и забывают о нём. Они возвращаются. По данным компании, процент повторных поездок стабильно растёт из квартала в квартал. Люди начинают использовать робототакси как повседневный транспорт — для поездок на работу, в магазин, на встречу с друзьями. Некоторые полностью заменили им свою машину.

Это важный психологический и экономический порог. Когда технология перестаёт быть экзотикой, источником видео для TikTok и поводом для селфи — и становится привычной, обыденной, «скучной» частью повседневности — её масштабирование ускоряется многократно. Мы наблюдали этот переход с мобильными платежами (от «страшно вводить карту в телефон» до «даже бабушка платит Apple Pay»), с электросамокатами (от «что это за штуки» до «они на каждом углу»), с каршерингом. Теперь мы видим его с робототакси.

Waymo объявила о выходе в пять новых городов, что фактически удваивает географию сервиса. Это не случайный выбор и не амбициозный маркетинговый ход — каждый город выбран по набору конкретных критериев: регуляторная среда (город и штат разрешают коммерческую эксплуатацию автономных такси), климатические условия (позволяют технологии работать надёжно), размер рынка (достаточный спрос для экономической эффективности), дорожная инфраструктура (качество дорог, разметки, светофоров).

До сих пор Waymo работала преимущественно в городах с благоприятными условиями: тёплый климат, широкие улицы, сравнительно предсказуемый трафик — Финикс, Лос-Анджелес, Остин. Сан-Франциско стал первым серьёзным вызовом: узкие улицы, холмы, туман, агрессивный стиль вождения. И Waymo справилась, хотя и не без сложностей в процессе.

Расширение в города с ещё более сложными условиями — дождь (Сиэтл), снег (Чикаго, Бостон), интенсивный трафик, исторические районы с узкими улицами — станет настоящим тестом для технологии. Дождь и снег создают серьёзные проблемы для лидаров и камер — видимость снижается, разметка скрыта, поведение других водителей менее предсказуемо. Waymo работала над решением этих проблем в тестовом режиме, но коммерческая эксплуатация — это другой уровень ответственности.

Мы обращаем внимание на то, что Waymo расширяется постепенно, а не пытается запуститься везде одновременно. Каждый новый город — это месяцы подготовки: детальное картографирование каждой улицы с сантиметровой точностью, тысячи тестовых поездок с оператором безопасности в кабине, постепенное снятие ограничений — сначала только днём, затем вечером, затем ночью; сначала в ограниченной зоне, затем по всему городу. Такой подход медленнее, чем хотелось бы инвесторам, но значительно безопаснее и устойчивее.

Мы часто слышим вопрос от скептиков: зачем людям робототакси, если есть Uber и Lyft, которые работают хорошо и давно знакомы? Ответ состоит из нескольких факторов, каждый из которых резонирует с определённой группой пользователей.

Первый — предсказуемость и безопасность. Робототакси всегда ведёт себя одинаково: строго соблюдает правила, не разговаривает по телефону за рулём, не превышает скорость, не устаёт. Для многих пользователей — особенно для женщин, пользующихся такси поздно ночью, для людей с социальной тревожностью, для тех, кто просто хочет тишины и покоя в поездке — отсутствие незнакомого человека за рулём воспринимается не как минус, а как существенный плюс. Опросы пользователей Waymo стабильно показывают, что «чувство безопасности» — один из главных факторов выбора.

Второй — стоимость. По мере масштабирования и оптимизации операций Waymo снижает цены. В некоторых зонах поездка на робототакси уже сопоставима по стоимости с Uber, а иногда и дешевле, особенно в периоды surge pricing, когда Uber многократно повышает тарифы из-за высокого спроса. Waymo не использует surge pricing — тариф всегда один. Это создаёт предсказуемость для пользователя и конкурентное преимущество в часы пик.

Третий — качество опыта. Автомобили Waymo (сейчас это электрические Jaguar I-PACE и новые Zeekr) новые, чистые и безупречно обслуживаемые. Температура в салоне всегда комфортная — система настраивается ещё до прибытия к пассажиру. Музыка — на выбор пассажира через приложение. Маршрут оптимален — без «случайных» крюков для увеличения стоимости поездки (жалоба, которую регулярно предъявляют водителям Uber). В машине нет запаха ароматизатора, курения или фаст-фуда. Для многих это объективно приятнее, чем средняя поездка на обычном такси.

Четвёртый — приватность. В робототакси нет водителя, который видит, откуда и куда вы едете, слышит ваши телефонные разговоры, пытается завести беседу, когда вы хотите тишины. Для людей, ценящих приватность, это значимый фактор.

Мы начинаем видеть первые реальные данные о том, как робототакси влияет на транспортную экосистему городов, в которых Waymo работает, и эти данные заслуживают внимания.

Некоторые пользователи отказываются от второго автомобиля в семье, полагаясь на Waymo для повседневных поездок. Это рациональное решение: содержание автомобиля в США стоит в среднем $10 000–$12 000 в год (кредит, страховка, топливо, парковка, ремонт). Если вы не ездите каждый день, использование робототакси может быть дешевле.

Другие используют робототакси как «последнюю милю» — добираются на общественном транспорте до определённой станции, а оттуда — на Waymo до конечной точки. Это решает одну из главных проблем общественного транспорта: неудобство «последней мили», из-за которой люди предпочитают автомобиль.

Это может иметь колоссальные последствия для городского планирования. Если часть жителей откажется от личных автомобилей, снизится потребность в парковочных местах. В среднем автомобиль стоит припаркованным 95% времени, занимая ценную городскую территорию. Меньше автомобилей — меньше потребность в парковках, и высвободившееся пространство можно использовать для пешеходных зон, велодорожек, зелёных зон, жилья.

Конечно, есть и обратный эффект, о котором нужно говорить честно: робототакси может переманить пассажиров не только у личных автомобилей, но и у общественного транспорта. Если поездка на Waymo стоит ненамного дороже автобуса, но значительно комфортнее, часть пассажиров автобусов и метро перейдёт на робототакси. Это снизит загрузку общественного транспорта и, как следствие, его финансовую устойчивость и политическую поддержку. Балансировка этих противоположных эффектов — серьёзная задача для городских планировщиков, и чем раньше они начнут её решать, тем лучше.

Успех Waymo усиливает давление на конкурентов и перекраивает конкурентный ландшафт отрасли. Cruise, после болезненной паузы в конце 2023 — начале 2024 года, постепенно возобновляет операции под новым руководством, но отстаёт по масштабу на годы. Zoox (принадлежащий Amazon) тестирует свой уникальный автомобиль без руля и педалей в нескольких городах, но до полноценного коммерческого запуска ещё далеко — и вопрос о том, будет ли общественность принимать автомобиль без привычных органов управления, остаётся открытым.

Tesla с её FSD (Full Self-Driving) развивает принципиально другой подход — без лидаров, только на камерах и нейросетях. Илон Маск многократно обещал запуск робототакси, но сроки постоянно сдвигаются. Подход Tesla потенциально дешевле (камеры стоят меньше лидаров), но пока не доказал надёжность уровня Level 4 в городских условиях.

На международном уровне Baidu Apollo в Китае, вероятно, является ближайшим аналогом Waymo по масштабу и зрелости. Их сервис работает в нескольких китайских городах-миллионниках и совершает десятки тысяч поездок в день.

Пятнадцать миллионов поездок — это начало долгого пути к финансовой самоокупаемости, но траектория обнадёживающая. При средней стоимости поездки $15–$25 годовая выручка Waymo может составлять $225–$375 млн. Это значительная сумма, но она пока не покрывает операционные расходы: обслуживание автопарка, разработка технологии, персонал, инфраструктура.

По мере расширения автопарка и географии юнит-экономика улучшается за счёт эффекта масштаба. Шестое поколение сенсорной платформы Waymo значительно дешевле пятого. Новые автомобили на платформе Zeekr дешевле Jaguar I-PACE. Операционные процессы совершенствуются. Если тренд продолжится, точка безубыточности может быть достигнута в ближайшие два-четыре года.

История Waymo — это наглядная иллюстрация того, как работает автоматизация в реальном мире. Не мгновенная революция, не «разрушение отрасли за ночь», а постепенное, методичное, многолетнее расширение. Семнадцать лет разработки, миллиарды долларов инвестиций, множество разочарований и тупиков — и вот, наконец, технология начинает работать в коммерческом масштабе.

Этот урок терпения и настойчивости применим к многим другим областям автоматизации. Промышленные роботы с ИИ, автономные дроны для доставки, ИИ-системы для управления бизнес-процессами — все они проходят через аналогичный цикл: первоначальный энтузиазм, разочарование, «зима», постепенное совершенствование и, наконец, коммерческий успех. Waymo доказала, что этот цикл можно пройти — если хватит денег, терпения и технологической компетенции.

Несмотря на впечатляющий рост, перед Waymo остаётся ряд серьёзных технологических барьеров, которые определят темпы дальнейшего масштабирования.

Погодные условия — главный вызов. Лидары, которые являются основой сенсорной системы Waymo, работают хуже в условиях сильного дождя, снега или тумана. Капли дождя и снежинки создают «шум» в данных лидара, затрудняя обнаружение реальных объектов. Waymo работает над решением этой проблемы через комбинирование данных от разных типов датчиков (сенсорная фьюжн) и через обучение нейросетей фильтровать погодные артефакты. Прогресс есть, но уровень надёжности в сильный снегопад пока ниже, чем в ясную погоду.

Взаимодействие с нестандартными ситуациями — ещё один рубеж. Строительные зоны с изменённой разметкой, полицейский, регулирующий движение жестами, похоронная процессия, школьный автобус с мигающими огнями — все эти ситуации, которые опытный водитель обрабатывает интуитивно, требуют от автономной системы специальной подготовки. Waymo систематически расширяет библиотеку таких сценариев, но полностью закрыть все возможные ситуации — задача, у которой, возможно, нет финального решения. Всегда будет что-то новое, чего система не видела.

Масштабирование инфраструктуры обслуживания — менее обсуждаемая, но критически важная задача. Каждый автомобиль Waymo требует регулярной калибровки сенсоров, мойки (грязные камеры и лидары снижают качество восприятия), зарядки, обновления программного обеспечения. При флоте в сотни автомобилей это управляемо. При флоте в десятки тысяч — это сложнейшая логистическая операция, требующая собственной автоматизации.

За каждым километром поездки Waymo стоит не только обслуженный пассажир, но и собранные данные — терабайты информации о дорожных условиях, поведении других участников движения, редких и нестандартных ситуациях. Пятнадцать миллионов поездок — это колоссальный объём данных, который постоянно улучшает ИИ-систему.

Это создаёт самоусиливающийся цикл: больше поездок — больше данных — лучше система — безопаснее вождение — больше доверия пользователей — больше поездок. Конкуренты, не имеющие такого объёма реальных коммерческих поездок, не могут получить эти данные другим способом. Симуляции полезны, но они не заменяют опыт реальных городских улиц с реальными пассажирами.

Это, возможно, самое важное конкурентное преимущество Waymo — не технология сенсоров, которую теоретически можно скопировать, а накопленный массив данных о реальном вождении в реальных условиях, который невозможно воспроизвести без миллионов поездок.

Интересно, что Waymo использует данные из всех городов для улучшения системы везде. Необычная ситуация, встреченная в Финиксе — например, движущаяся по дороге повозка с лошадью — становится частью обучающего набора данных и улучшает поведение системы в Лос-Анджелесе. Каждый новый город добавляет не только новых пользователей, но и новое разнообразие ситуаций, делая систему более робастной и универсальной. По оценкам экспертов, этот «маховик данных» даёт Waymo преимущество в два-три года перед ближайшими конкурентами — и с каждым миллионом новых поездок это преимущество растёт.

Отдельный вопрос — международная экспансия. До сих пор Waymo работает исключительно в США. Но рынок такси — глобальный, и ограничиться одной страной означает упустить большую часть потенциала.

Выход на международные рынки сопряжён с уникальными вызовами. Каждая страна имеет свои правила дорожного движения, стандарты разметки, традиции вождения. Левостороннее движение в Великобритании и Японии. Хаотичный трафик в Индии и Юго-Восточной Азии. Узкие европейские улицы, не рассчитанные на автомобили. Каждый рынок — это, по сути, отдельный проект адаптации технологии.

Тем не менее, мы ожидаем, что Waymo объявит о планах международной экспансии в течение ближайших одного-двух лет. Вероятные первые рынки — Великобритания, Япония, ОАЭ — страны с хорошей дорожной инфраструктурой и благоприятным регуляторным режимом.

Пятнадцать миллионов поездок — это и много, и мало одновременно. Много — потому что это убедительно доказывает жизнеспособность технологии и бизнес-модели. Мало — потому что мировой рынок такси и райдшеринга измеряется многими миллиардами поездок в год. Путь только начинается, и самые интересные главы этой истории ещё впереди. Какой, по-вашему, должна быть роль государства в развитии робототакси — активно стимулировать внедрение ради технологического прогресса или ограничивать скорость расширения ради безопасности и защиты рабочих мест таксистов?